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        手握600億!上市不融資,48歲李斌要什么?

        2022-03-03 10:33:40   來源:投資家網  作者: 

        摘要:繼小鵬、理想之后,蔚來終于駛向港交所。

        來源 | 投資家(ID:touzijias)作者 | 趙思蕊

        繼小鵬、理想之后,蔚來終于駛向港交所。

        投資家網獲悉,近日,蔚來申請在香港聯交所主板上市,聯席保薦人為摩根士丹利、瑞信和中金公司。

        至此,造車新勢力“三巨頭”齊聚港股,一場別開生面的資本盛宴拉開帷幕。而資本高手李斌,又將帶領蔚來在港股演繹怎樣的精彩故事?

        不同于小鵬、理想的IPO融資上市,本次蔚來將以介紹方式上市。

        所謂介紹上市(way ofintroduction),是已發行證券申請上市的一種方式,不需要在上市時再發行新股,因為該類申請上市的證券已有相當數量,并為公眾所持有,故可推斷其在上市后會有足夠的流通量。

        與IPO上市相比,介紹上市最大的特點是不會發行新股,故而不涉及融資,只是公司股東將本身的舊股申請掛牌買賣。簡單一句話概括,介紹上市是不進行融資的掛牌上市行為。

        在境外,介紹上市是一種常見的上市模式,但在國內卻十分罕見。蔚來此次以介紹方式赴港二次上市,屬于“不走尋常路”的大膽嘗試。

        公告顯示,蔚來日前已通過港交所聆訊,獲得在港交所主板二次上市的原則上批準,并已發布相關上市文件。

        蔚來A類普通股預計將于2022年3月10日開始在香港聯交所買賣,將以每手10股A類普通股的交易單位交易并以港元進行,A類普通股在香港聯交所的股份代號為9866。

        實際上,早在2021年3月,蔚來就向港交所提交了二次上市申請,是“蔚小理”當中最早提出回顧港股的“先行者”,但因涉及用戶信托持股等方面問題,蔚來遲遲未獲得港交所的審批。

        如今已過去近一年時間,蔚來終于等到港交所的首肯。在此期間,“后來者”小鵬和理想已相繼登陸港交所,蔚來算是“起了個大早,趕了個晚集”。

        面對港股上市受阻,蔚來創始人李斌沒有直接回應,只是聲稱“會做對投資者最合適的選擇,對各種可能性都是秉承開放態度”。

        本次蔚來通過介紹上市登陸港股,目的是為公司投資者提供備選的交易地點,緩釋地緣政治風險,擴大投資者群體,在這些上市的目的仍然可以達到的同時,不稀釋現有股東的利益。

        兩地上市將為投資者提供更多的交易地點選擇和更靈活的交易時間,每日交易時長從6.5個小時擴展到了12個小時。同時,兩地上市將有助于引入更多的投資者,且對公司的長遠發展有利。

        根據蔚來披露的最新股權結構,李斌持股10.6%,有39%投票權;騰訊持股9.8%,有17.4%投票權。按照蔚來美股最新市值365億美元(約2300億人民幣)計算,李斌持股對應市值接近39億美元(約246億人民幣)。

        蔚來之所以選擇以介紹方式登陸港股,根本原因是公司自身“不差錢兒”。

        2018年9月,蔚來在紐交所敲鐘上市,證券代碼“NIO”。蔚來一飛沖天,成為繼特斯拉之后第二個在美國進行IPO的大型電動汽車制造商,也是登陸美股的第一家中國電動車企業。

        短暫風光過后,蔚來遭遇嚴峻考驗,公司股價震蕩走低,甚至在2019年跌至近1美元的“退市紅線”。伴隨蔚來陷入“至暗時刻”,李斌也成了“2019年最慘的人”。

        好在新能源市場隨即爆發,蔚來經歷了“柳暗花明又一村”。2020年二季度,蔚來首次實現單季交付破萬輛,公司毛利率轉正。李斌在財報電話會議上感慨:“我們從ICU出來了”。

        此后,蔚來駛入發展的快車道。截至目前,蔚來已在全球布局384家門店,售后服務中心超200家。蔚來換電站布局超800座,充電樁建設超7400根。

        其中,在全球市場方面,在2021年以全體系落地的方式進入挪威市場后,蔚來計劃在今年將產品與全體系服務于德國、荷蘭、瑞典、丹麥落地。

        在剛剛過去的2021年,新能源汽車行業迎來“第二春”,造車新勢力“三巨頭”在交付量上均實現翻倍增長,全年銷量均逼近10萬輛。

        值得注意的是,作為造車新勢力“三巨頭”中最早建立且最早實現量產的蔚來,卻因去年下半年交付量出現波動,丟掉了“一哥”頭銜。

        從2021年全年數據來看,蔚來、小鵬、理想的交付量分別為91429輛、98155輛、90491輛,小鵬拔得頭籌,蔚來屈居第二,理想排名第三。

        不過,蔚來仍是高端化市場的“主角”。2021年,蔚來在中國30萬元以上高端電動車市場的占有率為40.8%,位列第一;在全球范圍內,2021年前11月全球高端電動汽車(MSRP 5萬美金以上)銷量排行中,蔚來位列前二。

        根據規劃,蔚來將在2022年交付三款基于NT2.0技術平臺的新車型。據蔚來聯合創始人、總裁秦力洪透露,蔚來首款中大型智能電動旗艦轎車ET7將于3月28日開啟交付;全新大五座SUV ES7將在4月中旬發布;ET5將在今年接近年底時交付。

        除了將在產品上推出三款新車之外,蔚來在海外市場的布局也在有計劃推進。對此,李斌曾公開表示:“長期來看,中國以外的市場占比50%是一個合理的計劃?!?/p>

        研發方面,2021年前三季度,蔚來累計投入研發費用27億元,全年預計投入50億元。其中,2021年第三季度公司研發支出11.9億元,環比增長35%。

        截至2021年9月30日,蔚來現金儲備共計約470億元人民幣。去年11月,蔚來完成20億美元(約126億人民幣)美股ATM增發(At-The-MarketOffering)。當前,蔚來合計現金儲備近600億元人民幣。

        以上不難看出,蔚來的現金儲備較為充裕,這也為其后續新產品、新技術的研發與落地打下了堅實基礎。

        隨著蔚來回港二次上市,李斌又要去敲鐘了。現年48歲的李斌,是一名連續創業者,也是業內公認的“創業狂魔”。

        1974年,李斌出生于安徽,本科就讀于北京大學社會學科。1996年,大學還沒畢業的李斌創辦了南極科技,該公司是中國主機托管服務商的先驅,也是中國最早的一批互聯網公司。

        1997年,李斌參與創辦了北京科文書業,該公司便是被譽為“全球最大的中文網上書店”的當當網的前身。

        2000年,李斌聯合成立了易車網。十年之后,易車網在紐交所敲鐘上市,成為首家海外上市的中國汽車垂直網站,李斌也收獲了人生中第一個IPO。

        易車網的成功經驗,讓李斌萌生了在汽車技術領域創業的想法。2014年,蔚來應運而生,成為造車新勢力的正式一員。

        蔚來成立之初,李斌依靠強大的社交人脈,為公司找來5位創始股東,他們分別是騰訊創始人馬化騰、京東創始人劉強東、小米創始人雷軍、高瓴創始人張磊、車和家創始人李想。

        經過長達兩年的準備,蔚來推出了首款車型超級跑車EP9,是當時最快的電動汽車。但很快,造車新勢力們就陷入“PPT造車”的輿論漩渦當中,蔚來的處境很不樂觀。

        熬過一段艱難歲月后,蔚來在2017年推出ES8,李斌宣布該車型將于2018年3月交付,但實際交付日期幾度延遲,直到2018年6月才靴子落地。

        2018年9月,蔚來成功掛牌紐交所,成為美股第一家中國電動汽車企業,一時間風光無限。但上市并不意味著一勞永逸,各種挑戰仍然如影隨形。

        2020年,新冠疫情爆發,“燒錢”、“虧損”成了造車新勢力們的醒目標簽,蔚來也難逃魔咒。好在,蔚來得到合肥市政府的鼎力相助,公司再度化險為夷。

        這筆來自合肥國資的70億元戰略投資,讓蔚來具備了扭轉頹勢的底氣,2020年二季度公司毛利率轉正,在美股價飆漲數倍,合肥市政府也一戰成名,被業內譽為“國內最牛風投”。

        依靠李斌異常強大的“朋友圈”,蔚來迄今累計完成14輪融資,融資金額高達數百億人民幣,目前公司賬上近600億元的現金儲備,就是最直接的證明。

        回港二次上市之際,蔚來又有了新動作,公司跨界造手機,同時進軍動力電池領域,不斷開啟新征程,打造專屬生態鏈。

        在赴港上市的同時,蔚來也已向新加坡證券交易所主板提出以介紹方式第二上市申請,具體上市日期正在審核中。

        李斌坦言,創業是一件上癮的事,對他而言就是一種生活方式,“創辦一家公司可能成功也可能不成功,可能有小的成功可能有大的成功,但這個公司本身是沒有盡頭的?!?/span>

        不過,蔚來至今仍未擺脫虧損。據蔚來上市文件顯示,從2018年至2021年前三季度,公司凈虧損分別為96.39億元、112.957億元、53.041億、18.735億元,不足4年凈虧損近300億元。

        毫無疑問,隨著造車新勢力“三巨頭”齊聚港股,新能源汽車行業的競爭勢必愈演愈烈。李斌此前曾預測,這個賽道將在2023年開啟淘汰賽模式。屆時,新能源汽車行業將開啟“狹路相逢勇者勝”的競爭模式,蔚來只有足夠努力,才有可能笑到最后。


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